석유 및 가스 시장의 3D 프린팅 규모, 성장 및 2032년 전망

 시장 개요

석유 및 가스 시장의 3D 프린팅 시장 규모는 2024년 3억 2,968만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 23.6%로 2032년까지 17억 9,571만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

석유 및 가스 시장의 3D 프린팅은 Proto Labs, Inc., Voxeljet AG, Stratasys Ltd., Materialise NV, Optomec Inc., Envisiontec GmbH, The Exone Company, Arcam Group, 3D Systems Corporation, SLM Solutions Group AG와 같은 주요 기업들에 의해 형성됩니다. 이들 기업은 고급 금속 프린팅 시스템, 개선된 설계 소프트웨어, 까다로운 유전 환경에 맞춘 강력한 서비스 역량을 통해 채택을 강화하고 있습니다. 북미는 2024년 약 38%의 점유율로 시장을 선도했으며, 강력한 기술 인프라와 디지털 제조에 대한 높은 투자로 뒷받침되었습니다. 유럽은 해양 개발과 빠른 산업 혁신에 힘입어 약 27%의 점유율로 뒤를 이었습니다.

시장 통찰력

• 석유 및 가스 시장의 3D 프린팅은 2024년 3억 2,968만 달러로 평가되었으며, 2032년까지 17억 9,571만 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 23.6%입니다.
• 운영자들이 리드 타임을 단축하고 프로토타이핑을 가속화하기 위해 적층 제조를 사용함에 따라 수요가 증가하고 있으며, 프린터는 도구 설계 및 현장 유지 보수에서 강력한 사용으로 인해 약 46%의 점유율을 차지하고 있습니다.
• 파우더 베드 융합은 드릴링 및 정제 작업을 위한 고강도 금속 부품을 지원하기 때문에 약 39%의 점유율로 주요 트렌드로 남아 있습니다.
• 주요 업체들이 정확성, 내구성, 현장 생산 역량을 개선하기 위해 강력한 금속 재료와 고급 프린팅 시스템에 투자하면서 경쟁이 심화되고 있습니다.
• 북미는 2024년 약 38%의 점유율로 선두를 달렸으며, 유럽은 약 27%로 뒤를 이었고, 프로토타이핑은 약 48%의 점유율로 응용 분야를 지배하며 기업들이 설계 주기를 가속화하고 업스트림 및 미드스트림 활동 전반에 걸쳐 가동 중단 시간을 줄였습니다.

시장 세분화 분석:

제공 방식별

프린터는 2024년 석유 및 가스 시장의 3D 프린팅에서 약 46%의 점유율로 지배적이었습니다. 유전 운영자들은 드릴링 도구, 펌프 부품, 정제소 구성 요소의 복잡한 기하학적 구조의 빠른 생산을 지원하기 때문에 고급 프린터를 선호했습니다. 프린터는 또한 현장 유지 보수 시 교체 부품의 리드 타임을 줄이는 데 도움을 줍니다. 재료 및 소프트웨어는 기업들이 혹독한 환경을 위한 금속 분말, 폴리머 및 시뮬레이션 플랫폼을 개선함에 따라 꾸준히 성장했습니다. 서비스 기반 제공은 외주 적층 제조에 대한 수요 증가로 확장되었지만, 산업용 프린터 역량의 지속적인 업그레이드로 인해 하드웨어 판매가 핵심 수익 동력으로 남아 있습니다.

• 예를 들어, Baker Hughes는 공급망을 개선하고 단순화하기 위해 적층 제조를 활용하며 1,500개 이상의 인증된 부품 번호를 개발했습니다.

프로세스별

분말 베드 융합은 2024년에 약 39%의 점유율로 프로세스 부문을 선도했습니다. 에너지 회사들은 고압 및 고온의 유전 조건에 필요한 고강도 금속 부품을 제공하기 때문에 이 프로세스를 널리 채택했습니다. 분말 베드 융합은 복잡한 내부 채널을 지원하여 밸브, 다운홀 도구 및 내열 부품에 적합합니다. 바인더 제팅과 소재 압출은 저비용 및 빠른 프로토타이핑으로 인기를 얻었으며, 직접 에너지 증착은 수리 응용 분야에서 발전했습니다. 프로세스 전반에 걸쳐 성장이 있었지만, 분말 베드 융합은 우수한 정밀도와 소재 호환성으로 인해 선호되는 옵션으로 남아 있었습니다.

• 예를 들어, TotalEnergies는 2021년 해상 설치 전에 150개 이상의 인증 테스트를 통과한 약 1.2미터 높이와 220킬로그램의 압력 유지 부품인 WAAM으로 제작된 워터부싱을 EIG 유정에 배치했습니다.

응용 분야별

프로토타이핑은 2024년에 약 48%의 점유율로 응용 분야 부문을 지배했습니다. 기업들은 드릴링 도구, 유량 장비 및 안전 장치의 제품 개발을 가속화하기 위해 적층 제조를 사용했습니다. 프로토타이핑은 설계 주기를 단축하고 엔지니어가 대량 배포 전에 복잡한 모양을 테스트할 수 있도록 했습니다. 금속 적층 시스템이 성숙해짐에 따라 공구 및 기능 부품 제조가 증가하여 굴착 장비 및 정유소용 내구성 있는 부품 생산이 가능해졌습니다. 기능 부품 제조는 강력한 모멘텀을 보였지만, 프로토타이핑은 낮은 비용, 빠른 반복, 업스트림 및 미드스트림 운영 전반의 혁신 노력을 지원했기 때문에 앞서 있었습니다.

주요 성장 동력

빠른 프로토타이핑 및 리드 타임 단축에 대한 수요 증가

에너지 회사들이 설계 주기를 가속화하고 중요한 부품의 긴 대기 시간을 줄이기 위해 적층 제조에 의존함에 따라 시장이 성장하고 있습니다. 빠른 프로토타이핑은 엔지니어가 새로운 기하학을 테스트하고 부품 성능을 개선하며 드릴링 및 정유 작업의 지연을 줄이는 데 도움을 줍니다. 이 수요는 운영자들이 유지보수를 최적화하고 가동 중단 시간을 최소화해야 하는 압박에 직면함에 따라 채택을 강화합니다. 빠른 전환은 또한 도구 설계의 혁신을 지원하여 이 요인이 석유 및 가스 시장의 3D 프린팅에서 가장 강력한 성장 동력 중 하나가 되게 합니다.

• 예를 들어, JOME Engineering은 스테인리스 스틸 샘플링 밸브에 대한 주조를 로봇 금속 3D 프린팅으로 대체하여 5바에 맞춰 평가된 20.5킬로그램의 밸브 본체를 약 7.5시간 만에 인쇄하여 생산 시간을 60일에서 48시간 미만으로 단축했습니다.

경량 및 복잡한 부품의 채택 증가

석유 및 가스 회사들은 점점 더 복잡하고 경량의 금속 부품을 제작하기 위해 3D 프린팅을 사용하고 있으며, 이는 기존 제조로는 생산할 수 없습니다. 이러한 부품은 유동 효율성을 개선하고 장비 부하를 줄이며 가혹한 운영 환경에서 내구성을 향상시킵니다. 경량화 및 정밀 엔지니어링으로의 전환은 업스트림 및 미드스트림 활동 전반에 걸쳐 꾸준한 채택을 주도합니다. 기업들이 성능 향상을 모색함에 따라 복잡한 내부 채널과 최적화된 구조를 제작할 수 있는 능력이 석유 및 가스 시장의 3D 프린팅에 대한 주요 동력이 됩니다.

• 예를 들어, Siemens는 SGT-400 가스터빈의 3D 프린팅 터빈 블레이드를 테스트했으며, 13메가와트 기계에서 약 13,000회전/분의 속도로 블레이드를 가동하며 1,250도 섭씨에 가까운 가스 온도에서 복잡한 내부 냉각 채널을 검증했습니다.

디지털화의 증가와 고급 설계 도구와의 통합

디지털 전환은 운영자들이 시뮬레이션, 디지털 트윈, 자동화 설계 플랫폼과 적층 제조를 통합하도록 추진합니다. 이러한 통합은 기업이 부품을 더 빠르게 맞춤화하고, 생산 워크플로우를 최적화하며, 운영 신뢰성을 향상시키는 데 도움을 줍니다. 디지털 도구는 또한 예측 유지보수를 지원하여 교체 부품의 신속한 주문형 생산을 가능하게 합니다. 디지털 전략과 고급 제조 간의 강력한 연결은 석유 및 가스 시장의 3D 프린팅의 주요 성장 동력이 됩니다.

주요 동향 및 기회

금속 적층 제조 역량의 확장

금속 분말, 고온 합금, 산업용 프린터의 발전은 드릴링 시스템과 정제 공장에서 사용되는 견고한 부품 생산에 새로운 기회를 창출합니다. 운영자들은 극한의 현장 조건을 관리하기 위해 더 강하고 부식 저항성이 높은 부품을 찾고 있으며, 이는 금속 AM 채택을 추진합니다. 공급망이 현지화된 생산으로 이동함에 따라, 운영 현장 근처에서 중장비 금속 부품을 제조할 수 있는 능력은 석유 및 가스 시장의 3D 프린팅의 주요 동향이 됩니다.

• 예를 들어, F3nice는 Equinor에 재활용 금속 원료를 공급했으며, 이는 완전히 재활용된 재료로 4,000개의 적층 제조 부품을 생산했습니다.

부품 수리 및 개조를 위한 적층 제조의 증가하는 사용

직접 에너지 증착 및 유사한 프로세스를 사용하여 마모된 부품을 교체하는 대신 재구축하는 추세가 증가하고 있습니다. 이 변화는 기업이 재료 낭비를 줄이고, 장비 수명을 연장하며, 조달 지연을 줄이는 데 도움을 줍니다. 개조는 교체 부품을 구하기 어려운 원격 현장에서 비용 효율적인 유지보수를 지원합니다. 운영 비용을 낮추면서 장비 준비성을 향상시킬 기회는 석유 및 가스 시장의 3D 프린팅 내에서 이 추세를 강화합니다.

• 예를 들어, Kongsberg Ferrotech는 노르웨이의 PETROMAKS 2 프로그램 하에서 해저 1,500미터 깊이의 파이프라인에서 손상된 금속 구조물을 층층이 재구축하도록 설계된 Nautilus IMR 로봇에 해저 적층 수리를 통합했습니다.

분산 및 현장 제조 모델의 성장

에너지 운영자들은 현장 또는 현장 근처에서 소형 산업용 프린터를 사용하는 분산 생산 설정을 점점 더 탐색하고 있습니다. 이러한 설정은 예비 부품에 대한 빠른 접근, 재고 부담 감소, 공급망 중단에 대한 회복력 향상을 가능하게 합니다. 해상 플랫폼, 사막 현장, 원격 파이프라인이 이 모델에서 가장 큰 혜택을 받습니다. 현지 생산에 대한 관심이 증가함에 따라, 분산 제조는 석유 및 가스 시장의 3D 프린팅에서 중요한 기회가 됩니다.

주요 과제

높은 재료 및 장비 비용

적층 제조 시스템, 특수 금속 분말, 고온 합금은 전통적인 기계 가공에 비해 여전히 비쌉니다. 이러한 비용은 자본 예산이 제한되거나 생산량이 적은 운영자들 사이에서 채택을 늦춥니다. 유지보수, 교정, 후처리 요구 사항은 전체 운영 비용에 추가 비용을 더합니다. 재정적 부담은 많은 기업들이 신중하게 접근하게 하며, 높은 비용은 석유 및 가스 시장의 3D 프린팅의 주요 과제가 됩니다.

제한된 표준화 및 인증 프레임워크

이 부문은 안전이 중요한 인쇄 부품에 대한 일관되지 않은 표준과 느린 승인 절차로 어려움을 겪고 있습니다. 석유 및 가스 운영은 엄격한 재료 테스트, 내구성 검사 및 규제 검증을 요구하며, 이는 배포를 지연시킬 수 있습니다. 제한된 인증 경로는 또한 시추, 정제 및 파이프라인 운영 전반에 걸친 대규모 채택을 제한합니다. 통합된 표준의 부족은 석유 및 가스 시장의 3D 프린팅에 대한 주요 도전 과제로 남아 있으며, 더 넓은 상업적 사용을 늦추고 있습니다.

지역 분석

북미

북미는 2024년 석유 및 가스 시장의 3D 프린팅에서 약 38%의 점유율로 선두를 차지했습니다. 미국과 캐나다의 주요 운영자들이 신속한 프로토타이핑, 다운홀 도구 최적화 및 교체 부품의 현지 생산을 지원하기 위해 적층 제조를 사용하면서 강력한 채택이 이루어졌습니다. 이 지역은 고급 산업 3D 프린팅 인프라와 디지털 엔지니어링 도구의 깊은 통합으로 혜택을 받았습니다. 셰일 활동의 증가, 복잡한 금속 프린팅에 대한 높은 투자, 유전 서비스 회사와 기술 공급업체 간의 강력한 협력이 지역 우위를 계속 강화했습니다.

유럽

유럽은 2024년 석유 및 가스 시장의 3D 프린팅에서 약 27%의 점유율을 차지했습니다. 지역 성장은 강력한 연구 역량과 북해 운영 전반에 걸친 고급 금속 프린팅 기술의 초기 채택에 의해 지원되었습니다. 에너지 회사들은 해양 플랫폼과 해저 시스템을 위한 경량, 내식성 부품에 집중했습니다. 엄격한 지속 가능성 목표는 또한 물류 배출을 줄이기 위해 현지 생산을 장려했습니다. 장비 제조업체, 엔지니어링 회사 및 적층 제조 전문가 간의 파트너십은 이 지역의 주요 산유국에서 프로토타이핑, 도구 제작 및 기능 부품 제작의 응용을 확장하는 데 도움을 주었습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 2024년 석유 및 가스 시장의 3D 프린팅에서 거의 24%의 점유율을 차지했습니다. 이 지역은 중국, 인도 및 동남아시아에서의 상류 투자 확대로 인해 성장했으며, 운영자들은 더 빠른 부품 회전율과 수입 부품에 대한 의존도를 줄이기를 원했습니다. 국가 석유 회사들이 유지보수 및 도구 제작 작업에 적층 시스템을 통합하면서 채택이 증가했습니다. 금속 분말 제조의 개선과 산업 3D 프린팅에 대한 정부 지원이 생태계를 강화했습니다. 해양 탐사 활동의 증가와 맞춤형 시추 도구에 대한 높은 수요는 지역 확장을 더욱 지원했습니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 2024년 석유 및 가스 시장의 3D 프린팅에서 약 7%의 점유율을 차지했습니다. 브라질, 멕시코 및 아르헨티나에서의 현대화 노력에 의해 성장이 이루어졌으며, 이들 국가의 기업들은 장비 지연을 줄이고 현장 유지보수를 개선하기 위해 적층 제조를 채택했습니다. 브라질의 해양 프로젝트는 고강도 부품을 위한 고급 금속 프린팅의 사용을 장려했습니다. 예산 제한으로 인해 더 큰 지역에 비해 채택은 느렸지만, 운영자들이 프로토타이핑 및 현지 생산의 이점을 인식하면서 관심이 증가했습니다. 점진적인 기술 통합은 꾸준한 시장 발전을 지원했습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 2024년 석유 및 가스 시장의 3D 프린팅에서 약 4%의 점유율을 차지했습니다. 걸프 지역의 국가 석유 회사들은 정유 및 상류 운영을 지원하기 위해 예비 부품, 시추 도구 및 고온 부품에 대한 적층 제조를 탐색했습니다. 사우디아라비아와 UAE와 같은 국가는 공급망 회복력을 강화하기 위해 산업 3D 프린팅 허브에 투자했습니다. 아프리카에서의 채택은 제한적이었지만 해양 유전에서 잠재력을 보였습니다. 더 작은 점유율에도 불구하고, 디지털 전환 이니셔티브의 증가는 장기적인 지역 성장을 지원했습니다.

시장 세분화:

제공 방식별

• 프린터
• 재료
• 소프트웨어
• 서비스

프로세스별

• 바인더 제팅
• 직접 에너지 증착
• 재료 압출
• 재료 제팅
• 파우더 베드 융합
• 시트 적층
• VAT 광중합

응용 분야별

• 프로토타이핑
• 툴링
• 기능성 부품 제조

지역별

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 동남아시아
  • 기타 아시아 태평양
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 기타 라틴 아메리카
• 중동 및 아프리카
  • GCC 국가
  • 남아프리카
  • 기타 중동 및 아프리카

경쟁 환경

석유 및 가스 시장의 3D 프린팅은 Proto Labs, Inc., Voxeljet AG, Stratasys Ltd., Materialise NV, Optomec Inc., Envisiontec GmbH, The Exone Company, Arcam Group, 3D Systems Corporation, SLM Solutions Group AG와 같은 주요 업체들이 특징입니다. 이들 기업은 금속 적층 기술을 발전시키고 디자인 소프트웨어를 개선하며, 혹독한 유전 조건에 맞춘 산업용 프린터의 기능을 확장함으로써 경쟁합니다. 이들의 전략은 상류 및 정유 요구 사항을 충족하기 위해 정확성, 재료 강도 및 신뢰성을 향상시키는 데 중점을 둡니다. 많은 업체들이 고온 합금 및 내식성 재료를 지원하기 위해 연구에 투자합니다. 유전 서비스 회사 및 엔지니어링 계약자와의 파트너십은 프로토타이핑, 툴링 및 기능성 부품 제조 전반에 걸쳐 채택을 확장하는 데 도움을 줍니다. 기업들은 또한 현장 프린팅 지원 및 디지털 통합을 통해 서비스 포트폴리오를 강화하여 에너지 운영자의 가동 중단 시간을 줄이고 운영 효율성을 개선하는 것을 목표로 합니다.

주요 플레이어 분석

• Proto Labs, Inc.
• Voxeljet AG
• Stratasys Ltd.
• Materialise NV
• Optomec Inc.
• Envisiontec GmbH
• The Exone Company
• Arcam Group
• 3D Systems Corporation
• SLM Solutions Group AG

최근 개발

• 2025년, 3D Systems는 Dussur와의 합작 투자 NAMI를 통해 사우디아라비아의 에너지 부문 전반에 걸쳐 첨단 3D 프린팅 솔루션을 배포하여 석유 및 가스 부문에서의 입지를 강화했습니다.
• 2025년, Nikon SLM Solutions는 ExxonMobil 및 LSU 공학 학생들, 그리고 Howco Additive와 협력하여 석유 및 가스 응용 분야를 위한 금속 3D 프린팅을 사용하여 중요한 기계 부품을 재설계했습니다.
• 2025년 4월, 3D Systems는 EXT 1070 Titan Pellet 및 EXT 1270 Titan Pellet 프린터를 위한 새로운 스캐닝 기술 모듈을 발표했습니다.

보고서 범위

연구 보고서는 제공, 프로세스, 응용 및 지리에 기반한 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어를 자세히 설명하며, 그들의 비즈니스 개요, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 분야를 제공합니다. 또한, 보고서는 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가, 최근 몇 년간 시장 확장을 이끈 다양한 요인들을 논의합니다. 보고서는 또한 시장 역학, 규제 시나리오, 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권장 사항을 제공합니다.

미래 전망

1. 운영자들이 더 빠른 부품 생산을 위해 적층 제조를 채택함에 따라 시장이 확장될 것입니다.
2. 내구성과 내열성이 필요한 부품에 대한 수요 증가로 금속 프린팅 수요가 증가할 것입니다.
3. 현장 및 분산 제조 모델이 원격 분야에서 더 널리 수용될 것입니다.
4. 기업들이 3D 프린팅을 시뮬레이션 및 디지털 트윈과 연결함에 따라 디지털 통합이 강화될 것입니다.
5. 기업들이 시추 및 정제 도구의 설계 주기를 가속화함에 따라 프로토타이핑 사용이 증가할 것입니다.
6. 더 나은 증착 및 재구축 기술로 수리 및 개조 응용 분야가 성장할 것입니다.
7. 공급망이 지연을 줄이고 수입 의존도를 낮추기 위해 지역 생산으로 전환될 것입니다.
8. 부식 저항성과 가혹한 조건에서의 성능을 개선하기 위한 새로운 소재가 등장할 것입니다.
9. 유전 서비스 제공업체와 기술 회사 간의 협력이 강화될 것입니다.
10. 인증 표준이 더욱 발전하여 인쇄된 기능성 부품의 폭넓은 사용을 가능하게 할 것입니다.