곡물 및 곡류 종자 시장 규모, 성장 및 2032년 전망

곡물 및 곡물 씨앗 시장 개요:

글로벌 곡물 및 곡물 씨앗 시장 규모는 2025년에 432억 5,900만 달러로 추정되었으며, 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 5.04%로 성장하여 2032년에는 610억 3,200만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 성장은 주로 날씨 변동성과 투입 비용 압박 하에서 작물 성능을 개선하는 고수익 씨앗 품종에 대한 수요 증가에 의해 주도되며, 주요 곡물 작물에서 더 빠른 교체 주기를 촉진합니다. 상업적 씨앗 유통의 확장, 개선된 씨앗 품질 기준, 주요 생산국 전반에 걸친 차별화된 유전자의 더 넓은 가용성은 지속적인 시장 모멘텀을 더욱 지원합니다.

주요 시장 동향 및 인사이트

• 시장은 2025년부터 2032년까지 5.04% CAGR로 성장하여 2032년에는 610억 3,200만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 옥수수/콘 씨앗은 2025년에 56.70%의 가장 큰 점유율을 차지했으며, 강력한 사료 및 산업 수요에 의해 지원되었습니다.
• 하이브리드 씨앗은 2025년에 61.90%의 점유율을 차지하며, 수확량 안정성과 균일한 농업 성능에 대한 선호를 반영했습니다.
• 북미는 2025년 수익의 34.60%를 차지했으며, 고도로 상업화된 농업 시스템과 높은 씨앗 교체율에 의해 지원되었습니다.
• 아시아 태평양은 2025년 수익의 28.10%를 차지했으며, 대규모 곡물 경작지와 공식 씨앗 채널의 확장에 의해 뒷받침되었습니다.

세그먼트 분석

곡물 및 곡물 씨앗 시장은 개선된 유전자의 경제적 가치와 씨앗 공급업체가 다양한 기후에서 일관된 현장 성능을 제공할 수 있는 능력에 의해 형성됩니다. 하이브리드 제품은 균일성과 입지 확립을 개선하여 가치 포착을 강화하며, 이는 농부들이 저장된 씨앗에 의존하기보다는 씨앗을 재구매하려는 의지를 지원합니다. 채택은 또한 청소, 분류 및 포장 자동화가 일관성을 개선하고 운영 낭비를 줄이는 현대적인 씨앗 생산 및 가공 관행에서 이점을 얻습니다. 많은 생산 지역에서 채널 공식화와 강력한 딜러 네트워크는 인증된 씨앗에 대한 접근성을 개선하고 있습니다.

기술 및 형질 결정은 규제 수용, 관리 요구 사항, 수출 경로 민감성에 크게 영향을 받습니다. 형질 상용화는 여러 관할 구역에서 상당한 준수 및 승인 부담을 수반할 수 있으며, 이는 출시를 지연시키고 더 큰 규제 역량을 가진 공급업체들 사이에서 고급 형질 포트폴리오를 집중시킬 수 있습니다. 동시에, 시장은 지속 가능성 포지셔닝, 토양 건강 이야기, 스트레스 완화 혜택이 구매 결정에 영향을 미치는 경우, 통합 작물 정착 전략의 일환으로 생물학적 및 생물 자극제 씨앗 처리에 대한 관심이 증가하고 있습니다.  

구매자 행동은 작물 경제학 및 위험 프로필에 따라 다르지만, 공통 주제는 수확량 변동성을 줄이고 예측 가능성을 향상시키는 솔루션에 대한 선호도가 증가하고 있다는 것입니다. 농부들은 일반적으로 열, 가뭄, 해충 압력 하에서 안정적인 성능을 보여주는 유전자를 우선시하며, 특히 물 부족 곡물 지역에서 그렇습니다. 일부 신흥 지역에서는 위조 또는 저품질 씨앗이 상업적 위험으로 남아 있으며, 이는 브랜드 신뢰를 보호하기 위해 인증, 추적성 및 신뢰할 수 있는 소매 관계의 중요성을 강화합니다.

작물 유형별 인사이트

옥수수 씨앗은 2025년에 56.70%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이 부문은 옥수수 씨앗 지출이 넓은 재배 면적, 높은 상업화, 사료, 전분 및 산업 가치 사슬의 강한 수요에 기반을 두고 있기 때문에 선도합니다. 씨앗 교체 주기는 다른 여러 곡물보다 옥수수에서 더 일관성이 있어 반복 구매 행동을 지원합니다. 공급업체는 성능 포지셔닝, 지역화된 농업 추천, 처리 및 자문 서비스와의 번들링을 통해 옥수수 포트폴리오를 차별화합니다.

육종/씨앗 유형별 인사이트

하이브리드 씨앗은 2025년에 61.90%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 하이브리드는 수확량 안정성, 균일한 발아, 예측 가능한 수확 결과에서의 인식된 이점으로 인해 선도하며, 이는 씨앗 투자 수익을 향상시킵니다. 하이브리드는 기후 변동성에 노출된 환경에서 하방 위험을 줄일 수 있어 가치 제안이 더욱 강화됩니다. 육종 속도의 지속적인 개선, 분석 기반 선택, 작물 전반에 걸친 더 넓은 가용성도 지속적인 하이브리드 침투를 지원하고 있습니다.

기술 유형별 인사이트

곡물 및 곡류 씨앗의 기술 채택은 규제 경로 및 시장 접근 고려 사항에 의해 지역 및 작물별로 형성됩니다. GM 재배가 제한되거나 특정 형질을 억제하는 프리미엄 수출 경로가 있는 경우, 기존 씨앗 개선은 여전히 중요합니다. 유전자 변형 옵션은 승인 및 관리 프레임워크가 확립된 시장에서 더 빠르게 확장되는 경향이 있습니다. 씨앗 공급업체는 작물 및 지리별로 포트폴리오를 맞춤화하여 이러한 현실을 점점 더 균형 있게 유지하며, 기존 및 바이오테크 트랙을 모두 유지합니다.

씨앗 처리 상태별 인사이트

씨앗 처리 상태는 해충 및 질병 압력, 기본 씨앗 로트의 가치, 지역 농업 관행 강도에 의해 영향을 받습니다. 처리된 씨앗은 발아 및 정착을 보존하여 수확량 결과를 보호하는 고가의 하이브리드 로트에 대해 선호되는 경우가 많습니다. 비처리 씨앗은 낮은 입력 시스템 및 처리 경제성 또는 규제 정책이 광범위한 채택을 제한하는 지역에서 여전히 관련이 있습니다. 채널 번들링 및 소매업체 추천은 처리 수용에 실질적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

형질별 인사이트

특성 수요는 잡초, 곤충 및 질병을 보다 효과적으로 관리하면서 수확량 안정성을 보호할 필요성에 의해 주도됩니다. 제초제 내성 및 곤충 저항성 특성은 잡초 저항성이나 곤충 압력이 지속적이고 관리 비용이 증가하는 곳에서 특히 매력적일 수 있습니다. 질병 저항성 특성은 날씨 변동성이 질병 발생률을 증가시키고 재배자들이 시즌 중 개입에 대한 의존도를 줄이려 할 때 중요성을 얻습니다. 특성 채택은 승인 일정, 관리 요구 사항 및 종자 경제성에 의해 형성되기도 합니다.

종자 처리 유형에 따른 통찰

살균제 처리 및 살충제 처리 솔루션은 초기 시즌 정착 위험이 중요한 많은 곡물 시스템에서 기본적입니다. 생물학적 및 생물 자극제 처리는 특히 스트레스 완화, 뿌리 활력 및 지속 가능성에 맞춘 위치를 위해 보완물로 점점 평가되고 있습니다. 처리 선택은 종종 지역 질병 및 곤충 복합체, 파종 시기 및 토양 조건에 따라 달라집니다. 공급업체들은 발아 및 저장 성능을 보호하기 위해 제형 호환성과 종자 안전성을 중심으로 혁신을 계속하고 있습니다.

곡물 및 곡류 종자 시장 동인

기후 변동성 하에서 수확량 안정성에 대한 수요 증가

날씨 변동성은 다양한 성장 시즌에서 수확량 안정성을 보호하는 유전자의 가치를 증가시키고 있습니다. 농부들은 열 스트레스, 가뭄 노출 및 불규칙한 강우 패턴으로 인한 하락 위험을 줄이는 종자 성능을 우선시하고 있습니다. 이는 고급 잡종, 지역화된 제품 위치 및 개선된 육종 파이프라인에 대한 수요를 강화합니다. 이에 따라 공급업체들은 성능 신뢰성과 농부 재구매 행동을 유지하기 위해 다중 환경 테스트 및 스트레스 내성 선택을 확장합니다.

• 예를 들어, Bayer는 Preceon™ Smart Corn System이 2024년에 미국의 주요 옥수수 생산 주에서 출시되었고 이후 이탈리아와 캐나다로 확장되었으며, 회사는 또한 단신 옥수수 플랫폼이 강풍 및 어려운 날씨에서 전복 및 그린스냅에 대한 내성을 개선하도록 설계되었다고 설명하며, 종자 개발자들이 지역적으로 타겟팅된 출시 및 스트레스 성능 위치를 통해 기후 회복력 특성을 상업화하는 방법을 보여줍니다.

곡물 가치 사슬의 상업화 및 종자 교체 확대

상업 농업 및 구조화된 조달의 성장은 주요 곡물에 대한 인증된 종자 사용을 증가시키고 있습니다. 농장 운영이 확장되고 입력 최적화가 이루어짐에 따라 예측 가능한 정착 및 균일한 작물 개발이 더 높은 우선순위가 됩니다. 이는 특히 종자 품질이 수확량 결과에 실질적으로 영향을 미치는 작물에서 더 빠른 교체 주기를 지원합니다. 강력한 딜러 네트워크와 개선된 가용성은 비공식 종자 시스템에서 전환 중인 지역에서 채택을 증가시킵니다.

• 예를 들어, Corteva는 농부-딜러 네트워크와 종자 및 화학 솔루션을 묶는 소매 채널을 통해 지역 종자 브랜드를 연결하며, Bayer는 제품, 서비스 및 파트너십을 통해 저소득 및 중소득 국가의 5,300만 소농에 도달했다고 보고하며, 유통 규모 및 접근 프로그램이 종자 교체 및 공식 시장 채택을 지원하는 방법을 강조합니다.

육종 속도, 분석 및 제품 차별화의 혁신

종자 회사들은 고급 분석, 빠른 육종 주기, 더 큰 시험 네트워크를 적용하여 시장 출시 시간과 제품 성능을 개선하고 있습니다. 경쟁 우위는 점점 더 모든 지역에 동일하게 적용되는 품종보다는 특정 농업 기후대에서 일관된 결과를 제공하는 데 달려 있습니다. 이는 제품 포트폴리오의 더 깊은 세분화와 더 목표 지향적인 농업 지원을 촉진합니다. 시간이 지나면서 이러한 역량은 농부들의 신뢰를 높이고 고부가가치 곡물 지역에서 프리미엄 종자의 침투를 확장합니다.

유전학과 처리 및 자문 지원의 결합

농부들은 점점 더 종자를 독립적인 투입물보다는 더 넓은 작물 정착 패키지의 일부로 평가합니다. 유전학을 종자 처리, 질병 보호 위치 설정, 농업적 지침과 결합하면 인식된 ROI가 개선되고 의사 결정이 간소화됩니다. 소매업체와 유통 파트너는 종종 지역 위험 프로필에 적합한 통합 솔루션을 추천하여 이 효과를 증폭시킵니다. 이러한 결합 접근 방식은 반복 구매를 증가시키고 이탈을 줄이며, 결과가 측정 가능한 경우 공급업체의 가격 결정력을 강화할 수 있습니다.

곡물 및 곡류 종자 시장의 도전 과제

규제의 차이는 기술 및 특성 확산에 대한 주요 제약으로 남아 있습니다. 기술 수용은 국가별로 다르며, 수입 요구 사항, 관리 기대치, 공공 정책에 의해 영향을 받을 수 있어 글로벌 포트폴리오 확장을 복잡하게 만듭니다. 승인 복잡성은 상업화 일정을 길게 하고 준수 비용을 증가시켜 어떤 특성이 시장에 도달하고 언제 도달하는지를 영향을 미칩니다. 이는 불균형한 채택 패턴을 만들고 특정 기술 스택의 주소 지정 가능한 시장을 제한할 수 있습니다.

• 예를 들어, Bioceres는 HB4 밀 플랫폼을 통해 이 문제를 강조했습니다: 브라질이 2023년에 상업적 재배를 승인했을 때, 아르헨티나에 이어 HB4 밀 재배를 승인한 두 번째 국가가 되었습니다. 비록 이 특성은 이미 미국, 콜롬비아, 뉴질랜드, 호주, 남아프리카 및 나이지리아에서 식품 및 사료 승인을 받았고, 인도네시아에서 사료 승인을 받았음에도 불구하고 말입니다.

채널 무결성과 종자 품질의 일관성 또한 성장에 도전 과제가 되며, 특히 위조 종자나 약한 집행이 농부의 신뢰를 떨어뜨릴 수 있는 지역에서 더욱 그렇습니다. 품질 문제는 재파종 위험을 증가시키고 프리미엄 제품에 대한 지불 의지를 줄일 수 있어 가치 포착을 압축시킵니다. 공급업체는 브랜드 신뢰를 보호하기 위해 인증, 추적 가능성, 교육에 투자해야 합니다. 물류, 저장 조건, 최종 단계 처리도 발아 결과와 고객 만족도에 영향을 미칩니다.

곡물 및 곡류 종자 시장의 동향과 기회

생물학적 및 생물 자극제 종자 처리는 작물 정착 및 스트레스 회복력을 개선하기 위한 보완 기술로 점점 더 가시화되고 있습니다. 지속 가능성 기대가 증가함에 따라, 재배자와 공급망은 성능을 지원하면서 화학적 부담 감소 내러티브와 일치하는 솔루션을 평가하고 있습니다. 이는 생물학적 제형의 혁신, 기존 처리와의 호환성, 작물 및 지역별 맞춤형 위치 설정을 지원합니다. 시간이 지남에 따라, 처리 혁신은 유전학과 함께 차별화 수단이 될 수 있습니다.

하이브리드 밀과 개선된 수수 제품은 전통적인 강세 지역을 넘어 하이브리드 침투를 확장할 기회를 제공합니다. 경제성이나 확장성에 의해 하이브리드화가 역사적으로 제한되었던 곳에서, 육종, 종자 생산 시스템, 지역 타겟팅의 발전은 새로운 수요를 열 수 있습니다. 스트레스에 취약한 환경에서는 가뭄 내성 곡물이 물 가용성이 줄어들면서 중요성을 얻을 수 있습니다. 이러한 변화는 주소 가능한 수익 풀을 확장하고 주요 작물 카테고리 전반에 걸쳐 경쟁적 위치를 재구성할 수 있습니다.

• 예를 들어, Bayer는 하이브리드 밀은 품종 밀보다 약 10-15% 더 높은 수확량을 제공할 수 있으며, 이후 투자자 발표에서 10%에서 최대 20%까지의 기대 수익을 언급하며 하이브리드 밀이 곡물 육종 경제학에서 의미 있는 변화로 간주되는 이유를 강조했습니다. 마찬가지로, KWS는 2025년 초에 첫 번째 완전 경쟁력 있는 곡물 수수 하이브리드가 승인되었다고 보고하며, 육종 발전이 가뭄에 취약한 시장에서 수수 하이브리드 채택을 위한 상업적 사례를 강화하기 시작했음을 강조했습니다.

지역 통찰

북미

북미는 2025년에 34.60%의 점유율을 차지했으며, 이는 고도로 상업화된 곡물 생산과 프리미엄 종자 솔루션의 강력한 채택에 의해 지원되었습니다. 농장 규모, 기계화, 결과 중심의 투입물 선택으로 인해 종자 교체 주기는 비교적 일관적입니다. 공급업체 차별화는 종종 현지에서 검증된 성능, 농업 지원, 번들 종자 플러스 서비스 포지셔닝을 강조합니다. 수요는 또한 주요 곡물에 대한 높은 파종 강도를 유지하는 대규모 사료 및 산업 최종 시장에 의해 강화됩니다.

유럽

유럽은 2025년에 22.50%의 점유율을 차지했으며, 강력한 곡물 재배 시스템과 많은 시장에서의 엄격한 품질 기대에 의해 형성되었습니다. 혁신은 종종 비유전자 변형 경로, 개선된 스트레스 내성, 지역별 조건에서의 품종 성능을 강조합니다. 공식 채널과 인증 관행은 고품질 종자 로트에 대한 일관된 수요를 지원합니다. 공급업체 포지셔닝은 종종 품종 성능 데이터, 질병 관리 적합성, 지역 농업 요구 사항과의 호환성에 중점을 둡니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 2025년에 28.10%의 점유율을 차지했으며, 이는 대규모 곡물 경작지와 여러 국가에서의 종자 시스템 현대화 증가에 의해 뒷받침되었습니다. 성장은 공식 유통의 확장, 인증된 종자의 이점에 대한 인식 증가, 주요 작물의 수확량 개선 노력에 의해 지원됩니다. 채택은 작물과 시장 성숙도에 따라 크게 다르지만, 하이브리드화 이니셔티브와 품질 업그레이드는 가치 포착을 증가시키고 있습니다. 지역 육종 초점을 결합한 종자 공급업체는 확장 가능한 유통으로 이 지역에서 점유율을 강화할 수 있습니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 2025년에 9.70%의 점유율을 차지했으며, 주요 생산 지역에서 높은 상업화와 강력한 성과 중심의 구매 행동에 의해 지원되었습니다. 수요는 전문 농업 운영과 변동성에 노출된 기후에서의 수확량 안정성 경제학에 의해 강화됩니다. 공급업체 전략은 종종 현지화된 제품 포지셔닝과 현장 성능 검증을 강조합니다. 이 지역의 점유율은 작물 혼합 및 곡물 시스템 전반의 강도 차이로 인해 북미 및 아시아 태평양보다 낮습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 2025년에 5.10%의 점유율을 차지했으며, 수요는 기후 노출, 식량 안보 우선순위, 그리고 탄력적인 곡물 생산의 필요성에 의해 영향을 받습니다. 채택은 일부 지역에서 경제성, 일관되지 않은 채널 품질, 비공식 시스템에서의 낮은 종자 교체율로 인해 제한됩니다. 그러나 스트레스에 강한 곡물과 개선된 인증 종자 가용성은 지원 프로그램과 유통이 개선되는 곳에서 채택을 확장할 수 있습니다. 공급업체는 신뢰할 수 있는 채널과 농부 교육에 집중하여 장기적인 수요를 구축하는 것이 중요합니다.

경쟁 환경

곡물 및 곡물 종자 시장의 경쟁은 육종 파이프라인의 강도, 지역화된 성능 신뢰성, 그리고 종자 생산 및 유통을 효율적으로 확장할 수 있는 능력에 의해 정의됩니다. 주요 업체들은 하이브리드 및 형질 포트폴리오, 다중 위치 테스트 네트워크, 그리고 종자 선택을 예상되는 필드 결과와 연결하는 농업 주도 상업화 전략을 통해 차별화합니다. 여러 곡물 작물에 걸친 포트폴리오 폭은 교차 판매를 지원하며, 파트너십과 라이선싱은 선택된 시장에서 형질 접근을 가속화할 수 있습니다. 채널 강도와 브랜드 신뢰는 특히 품질 보증과 인증이 구매 신뢰에 영향을 미치는 곳에서 여전히 중요합니다.

바이엘 AG는 차별화된 유전학, 시스템 기반 제공, 그리고 제품 점착성을 강화하는 농장 수준의 의사 결정 지원에 중점을 둔 다중 작물 종자 및 작물 과학 참가자로 자리 잡고 있습니다. 회사의 접근 방식은 일반적으로 광범위한 시험을 뒷받침하는 성능 위치를 강조하며, 유전학과 농업 권장 사항을 결합한 통합 작물 설립 개념을 포함합니다. 이 전략은 전환 비용을 개선하고 옥수수 중심 지역에서 고객 관계를 심화할 수 있습니다. 파이프라인 깊이와 상업화 능력에 대한 지속적인 투자는 주요 곡물 종자 카테고리 전반에서 경쟁력을 지원합니다.

산업 연구 및 성장 보고서에는 시장의 경쟁 환경에 대한 상세한 분석과 주요 회사에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:

• 바이엘 AG
• 코르테바 애그리사이언스
• 신젠타 그룹
• Advanta Seeds (UPL Ltd.)
• KWS SAAT SE & Co. KGaA
• BASF SE
• 리마그레인
• 랜드 오레이크스, Inc.
• DLF
• 타키이 & Co., Ltd.
• 랄리스 인디아 리미티드
• 바렌브룩 남아프리카
• FMC 코퍼레이션
• 얼라이드 시드, LLC
• 마이코
• 라시 시드 Pvt. Ltd.

회사의 질적 및 양적 분석이 수행되어 고객이 더 넓은 비즈니스 환경뿐만 아니라 주요 산업 참여자의 강점과 약점을 이해할 수 있도록 돕습니다. 데이터는 회사를 순수 플레이, 카테고리 중심, 산업 중심, 다각화된 회사로 분류하기 위해 질적으로 분석되며, 지배적, 선도적, 강력한, 잠정적, 약한 회사로 분류하기 위해 양적으로 분석됩니다.

최근 개발

• 2026년 2월, Bayer CropScience는 빠르게 성장하는 바이오 연료 시장에 직접 참여하면서 농장의 수익성을 높일 수 있도록 설계된 저탄소 집약 작물에 특화된 첫 번째 다중 작물 종자 브랜드인 newgold®를 출시했습니다. 이 출시는 지속 가능한 항공 연료 및 재생 가능 디젤 부문을 목표로 하며, 식량 생산과 경쟁하지 않으면서 저탄소 연료를 확장하는 문제를 해결합니다.
• 2026년 2월, Corteva Agriscience와 Bayer CropScience는 옥수수 기술 라이선스를 2027년까지 가속화하고, 면화 라이선스를 개방하며, 두 회사 간의 진행 중인 소송을 해결하는 포괄적인 6억 1천만 달러 라이선스 계약을 체결했습니다. 이 협약은 옥수수와 대두에서 시장 점유율을 높이고 있는 Corteva의 종자 사업을 위한 라이선스 경로를 명확히 합니다.
• 2025년 9월, Valley Seeds는 짐바브웨의 Kwekwe에서 빵 생산을 위한 국가의 밀 수입 비용을 줄이기 위해 두 가지 새로운 밀 품종인 Limpopo와 Zambezi를 출시했습니다. DCK Farms에서의 초기 수확은 헥타르당 평균 6.5–7 미터 톤의 강력한 결과를 냈으며, 생산성과 제빵 품질 모두에 중점을 두었습니다.
• 2025년 7월, BASF SE와 말레이시아 농업 연구 개발 기관(MARDI)은 말레이시아에서 두 가지 Clearfield 쌀 품종, MR-CL3 및 MR-CL4를 도입했습니다. 이 품종은 향상된 잡초 제어 능력과 수확량 증가 가능성을 제공하여 지역의 지속 가능한 쌀 생산에 기여합니다.

보고서 범위

세분화

작물 유형별

• 옥수수/콘 씨앗
• 밀 씨앗
• 쌀 씨앗
• 수수 씨앗
• 기타 곡물 및 곡식 씨앗

육종 / 씨앗 유형별

• 잡종 씨앗
• 자유 수분 품종

기술 유형별

• 전통 씨앗
• 유전자 변형 씨앗

씨앗 처리 상태별

• 처리된 씨앗
• 비처리 씨앗

특성별

• 제초제 내성 씨앗
• 곤충 저항성 씨앗
• 질병 저항성 씨앗
• 기타 특성 씨앗

씨앗 처리 유형별

• 살균제 처리 씨앗
• 살충제 처리 씨앗
• 바이오 스티뮬런트 / 생물학적 처리 씨앗
• 기타 처리 유형

지역별

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 한국
  • 동남아시아
  • 기타 아시아 태평양
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 기타 라틴 아메리카
• 중동 및 아프리카
  • GCC 국가
  • 남아프리카
  • 기타 중동 및 아프리카