소매 소싱 및 조달 시장 규모, 성장 및 2032년 전망

시장 개요

소매 소싱 및 조달 시장 규모는 2024년에 5,820백만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 16%로 2032년까지 19,080.37백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

소매 소싱 및 조달 시장은 Cegid, Epicor Software Corporation, GEP, Infor, International Business Machines Corporation, Ivalua Inc., Blue Yonder Group, Inc., Oracle, Proactis Holdings Limited, SAP SE와 같은 주요 기업들에 의해 형성되며, 이들은 고급 분석, 클라우드 플랫폼, 공급업체 관리 도구를 통해 조달 효율성을 향상시킵니다. 이러한 기업들은 자동화, 비용 최적화, 개선된 공급망 가시성에 중점을 두어 진화하는 소매업체의 요구를 충족합니다. 지역적으로 북미는 2024년에 34.7%의 점유율로 시장을 선도했으며, 이는 강력한 디지털 조달 채택에 의해 주도되었고, 유럽과 아시아 태평양은 지속 가능성 명령과 급속한 전자상거래 확장에 의해 지원되었습니다.

시장 통찰력

• 소매 소싱 및 조달 시장은 2024년에 5,820백만 달러로 평가되었으며, 2032년까지 19,080.37백만 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 16%입니다.
• 시장은 디지털 조달 채택 증가, 비용 최적화에 대한 집중 증가, 대형 소매업체 및 중소기업(SME) 전반에 걸친 강력한 공급업체 관리 요구에 의해 주도됩니다.
• 주요 트렌드로는 AI 기반 소싱 도구의 빠른 채택, 예측 분석, 70% 이상의 점유율을 가진 클라우드 배포의 지배, 지속 가능하고 윤리적인 조달 관행에 대한 강조 증가가 있습니다.
• Cegid, Epicor Software Corporation, GEP, Ivalua Inc., Blue Yonder Group, Oracle, SAP SE와 같은 주요 기업들은 자동화, 공급업체 분석, 확장 가능한 클라우드 플랫폼에 중점을 두어 그들의 입지를 강화하고 있습니다.
• 북미는 2024년에 34.7%의 점유율을 차지했으며, 유럽은 28.4%, 아시아 태평양은 24.9%를 차지했으며, 솔루션 부문은 자동화된 소싱 워크플로우에 대한 강한 수요로 인해 63.4%의 점유율로 지배적이었습니다.

시장 세분화 분석

구성 요소별

2024년 소매 소싱 및 조달 시장에서 솔루션 부문은 63.4%의 점유율을 차지했으며, 자동화된 소싱 워크플로우, 공급업체 성과 분석 및 중앙 집중식 조달 가시성에 대한 수요 증가에 의해 지원되었습니다. 소매업체들은 공급업체 평가, 계약 관리 및 지출 관리를 최적화하기 위해 AI 기반 소싱 플랫폼을 점점 더 많이 배치하고 있습니다. 이러한 솔루션은 또한 다중 기업 생태계 전반에서의 규정 준수 모니터링 및 협업을 강화합니다. 서비스 부문은 플랫폼 효율성을 극대화하고 디지털 조달 변환을 지원하기 위해 컨설팅, 시스템 통합 및 관리 서비스를 의존하는 기업들로 인해 계속 확장되고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 8월에 Costa Coffee는 GEP의 AI 기반 조달 플랫폼을 채택하여 글로벌 직접 및 간접 지출 프로세스를 자동화했습니다.

배포 방식별

클라우드 부문은 2024년 시장에서 71.6%의 점유율을 차지했으며, 이는 확장성, 비용 효율성 및 분산 및 옴니채널 소매 운영을 지원하는 능력에 의해 주도되었습니다. 클라우드 기반 조달 플랫폼은 원활한 업그레이드, 향상된 보안 프레임워크 및 실시간 소싱 결정을 위한 중요한 원격 접근성을 제공합니다. 전자 조달 도구, 공급업체 협업 포털 및 데이터 분석의 빠른 채택은 클라우드 배포를 더욱 가속화합니다. 엄격한 규제, 맞춤화 또는 데이터 주권 요구 사항이 있는 기업에게는 온프레미스 부문이 여전히 관련성이 있습니다.

• 예를 들어, Accenture는 SAP Ariba Buying 및 Invoicing SaaS로 마이그레이션하여 60개국의 775,000명 이상의 직원에게 12개월 동안 Guided Buying을 배포했습니다. 이 클라우드 전환은 첫 2년 내에 계약 준수성을 5배로 증가시켰습니다.

기업 규모별

대기업은 광범위한 공급업체 생태계, 높은 조달 복잡성 및 고급 디지털 솔루션에 대한 강력한 투자 능력으로 인해 2024년 58.9%의 점유율을 차지했습니다. 이러한 조직은 운영 민첩성을 향상시키고 비용을 절감하기 위해 자동화된 소싱 워크플로우, AI 기반 분석 및 전략적 공급업체 관리를 우선시합니다. 중소기업은 클라우드 네이티브 조달 플랫폼이 전반적인 구현 장벽을 낮추어 공급업체 평가, 계약 수명 주기 관리 및 지출 최적화를 간소화함에 따라 더 빠른 성장을 목격하고 있습니다.

주요 성장 동력

소매 공급망 전반의 디지털 전환 증가

디지털 전환은 소매업체가 소싱을 간소화하고, 워크플로우를 자동화하며, 공급업체 협업을 개선하기 위해 고급 조달 기술을 채택함에 따라 소매 소싱 및 조달 시장을 재편하고 있습니다. AI, 기계 학습 및 분석은 지출 가시성, 공급업체 평가 및 프로세스 투명성을 향상시킵니다. 옴니채널 소매의 증가는 동적 재고 요구 사항 및 실시간 결정을 지원하는 통합 조달 시스템에 대한 수요를 증가시킵니다. 클라우드 기반 플랫폼은 확장성, 원격 접근성 및 강력한 보안을 제공하여 채택을 더욱 가속화합니다. 이러한 발전은 조달 주기를 단축하고, 운영 효율성을 향상시키며, 소매 공급망 전반의 규정 준수를 강화하여 디지털 조달 도구의 빠른 채택을 촉진합니다.

• 예를 들어, 유니레버는 소매 채널 전반에 걸쳐 고급 디지털 조달 대시보드를 구현하여 실시간 지출 투명성과 카테고리 수준의 예측을 개선했습니다.

비용 최적화 및 공급업체 효율성에 대한 집중 증가

소매업체들은 운영 비용 증가, 공급망 불확실성, 변동하는 자재 가격에 대응하기 위해 구조화된 조달 전략을 우선시하고 있습니다. 현대 조달 시스템은 실시간 비용 추적, 개선된 공급업체 성과 모니터링, 간소화된 계약 관리를 제공하여 낭비와 지출 누수를 줄입니다. 자동화된 소싱 플랫폼은 수요를 통합하고 카테고리 가시성을 향상시켜 협상 능력을 강화합니다. 중앙 집중식 조달은 정책 준수를 보장하고, 수작업 오류를 줄이며, 일관된 공급업체 참여를 촉진합니다. 그 결과, 소매업체들은 비용을 최적화하고 생산성을 높이며 공급망 회복력을 강화하는 디지털 조달 도구를 점점 더 채택하고 있습니다.

• 예를 들어, 월마트는 AI 기반 공급망 및 물류 도구의 확장을 공개적으로 발표하여 효율성을 높이고 조달 워크플로를 자동화했습니다. 이는 소싱, 물류 및 조달 기능 전반에 걸친 광범위한 디지털 변혁 추진의 일환입니다.

글로벌 소매 네트워크 및 공급업체 생태계의 확장

글로벌 확장은 소매업체들이 여러 지역에 걸쳐 다양한 공급업체 생태계를 관리할 수 있는 조달 플랫폼을 채택하도록 촉진하고 있습니다. 국경 간 소싱은 다국어 문서화, 다양한 규제 요구 사항, 실시간 조정을 지원하는 시스템이 필요합니다. 소매업체들은 위험을 완화하기 위해 소싱 기반을 다양화하고 있으며, 이는 간소화된 공급업체 온보딩, 품질 검사 및 계약 수명 주기 관리의 필요성을 증가시킵니다. 글로벌 네트워크가 성장함에 따라 소매업체들은 공급업체 성과, 물류 일정, 지속 가능성 준수에 대한 강력한 가시성을 요구합니다. 통합된 조달 플랫폼은 표준화된 프로세스를 가능하게 하고, 공급 신뢰성을 향상시키며, 확장되는 소매 생태계 전반에 걸쳐 고품질 소싱을 지원합니다.

주요 동향 및 기회

AI 기반 및 예측 조달 기술의 증가하는 채택

AI 지원 조달은 예측 지능과 소싱 워크플로 전반의 자동화를 가능하게 하며 주요 기회로 부상하고 있습니다. 예측 분석은 수요 예측을 개선하고, 공급업체 위험을 식별하며, 높은 정확도로 구매 결정을 최적화합니다. 지능형 비서와 챗봇은 승인 절차를 자동화하고, 소싱 문의에 응답하며, 가격이나 공급업체 행동의 이상을 감지합니다. 머신러닝은 트렌드와 성과 패턴을 발견하여 공급업체 평가를 향상시킵니다. 이러한 기능은 수작업을 줄이고, 의사 결정을 강화하며, 빠르게 변화하는 소매 환경에 맞춘 더 스마트하고 확장 가능한 조달 시스템을 찾는 소매업체들에게 상당한 가치를 창출합니다.

• 예를 들어, IBM의 Watson Supply Chain Insights는 NLP 기반의 어시스턴트를 활용하여 공급업체 성과를 모니터링하고 조달 팀에게 중단이나 위험 신호를 자동으로 알립니다.

지속 가능하고 윤리적인 조달 관행에 대한 수요 증가

지속 가능성과 윤리적 소싱은 소매업체들이 ESG 목표와 규제 요구 사항에 맞추면서 조달 전략에 영향을 미치고 있습니다. 소매업체들은 점점 더 환경 성과, 노동 관행, 지속 가능성 기준 준수 여부를 기준으로 공급업체를 평가합니다. 디지털 조달 플랫폼은 지속 가능성 점수, 추적 도구, 블록체인 감사 추적을 통합하여 공급망 전반에 걸쳐 투명성을 제공합니다. 윤리적 소싱은 브랜드 평판을 강화하고 비준수 공급업체와 관련된 규제 위험을 줄입니다. 이러한 변화는 지속 가능성 분석, 공급업체 위험 모니터링, 추적 솔루션을 제공하는 벤더에게 강력한 기회를 제공하며, 소매업체가 책임 있는 소싱을 조달 운영에 통합할 수 있도록 합니다.

• 예를 들어, Walmart는 글로벌 공급업체 전반에 걸쳐 배출량, 재생 관행, 윤리적 준수를 평가하기 위해 "지속 가능성 허브"와 디지털 공급업체 평가 도구를 확장했습니다.

주요 도전 과제

글로벌 소매 공급망에서의 공급업체 위험 및 중단

소매업체들은 지정학적 변화, 물류 지연, 자재 부족, 기후로 인한 중단으로 인한 공급업체 관련 위험이 증가하고 있습니다. 여러 지역에 걸친 다양한 공급업체 네트워크를 실시간 가시성 도구 없이 관리하는 것은 어려운 일입니다. 공급업체 성과, 준수 여부, 운영 안정성에 대한 제한된 통찰력은 비용 초과와 재고 부족으로 이어질 수 있습니다. 공급업체 기반을 확장하는 것은 많은 소매업체들이 효과적으로 관리하기 어려운 복잡성을 추가합니다. 공급 연속성을 보장하고, 서비스 수준을 유지하며, 변동성이 큰 공급업체 조건에 적응하는 것은 조달 효율성과 전반적인 운영 회복력에 영향을 미치는 지속적인 도전 과제로 남아 있습니다.

데이터 통합 복잡성과 레거시 시스템의 한계

현대 조달 플랫폼과 레거시 ERP, 재무, 재고 시스템 간의 통합 어려움은 디지털 전환을 방해합니다. 사업 부문 간의 단편화된 데이터는 지출 분석, 공급업체 평가, 계약 관리에서 일관성을 저해합니다. 레거시 시스템은 종종 유연성이 부족하고, 데이터 교환이 느리며, 프로세스 투명성을 감소시켜 의사 결정의 정확성에 영향을 미칩니다. 고급 조달 기술로의 전환은 IT 업그레이드, 숙련된 인력, 조직 적응을 필요로 하며, 이는 구현을 지연시킬 수 있습니다. 원활한 통합이 없으면 소매업체들은 자동화된 조달의 전체 가치를 실현하는 데 어려움을 겪고 소싱 활동 전반에 걸쳐 운영 비효율성에 직면합니다.

지역 분석

북미

북미는 2024년 소매 소싱 및 조달 시장에서 34.7%로 가장 큰 점유율을 차지했으며, 이는 디지털 조달 플랫폼의 강력한 채택, 고급 소매 인프라, 자동화 및 지출 최적화에 대한 명확한 초점에 의해 주도되었습니다. 미국과 캐나다의 소매업체들은 운영 효율성을 높이기 위해 AI 기반 소싱 도구, 클라우드 기반 제품군, 공급업체 분석에 점점 더 많이 투자하고 있습니다. 이 지역은 성숙한 기술 생태계와 규정 준수 중심의 조달 관행에 대한 광범위한 수용의 혜택을 누리고 있습니다. ESG에 맞춘 소싱과 전략적 공급업체 파트너십에 대한 강조가 계속해서 북미의 리더십 위치를 강화하고 있습니다.

유럽

유럽은 2024년에 28.4%의 시장 점유율을 차지했으며, 이는 엄격한 규제 프레임워크, 지속 가능성 명령, 소매 공급망 전반에 걸친 디지털 전환 가속화에 의해 지원되었습니다. 독일, 영국, 프랑스, 북유럽의 소매업체들은 공급업체 투명성, 윤리적 소싱, 규정 준수 중심의 조달을 우선시하여 고급 소싱 플랫폼의 채택을 추진하고 있습니다. 국경 간 소매 운영의 확장은 다양한 공급업체 네트워크를 관리하는 통합 조달 시스템에 대한 수요를 증가시킵니다. 디지털 조달, 추적 가능성, 표준화된 보고를 촉진하는 정부 지원 이니셔티브가 채택을 더욱 강화합니다. 유럽의 녹색 조달에 대한 집중은 이 지역을 지속 가능한 소싱 기술의 선두주자로 점점 더 자리매김하게 합니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 2024년에 24.9%의 점유율을 차지했으며, 이는 빠른 소매 확장, 강력한 전자 상거래 침투, 디지털 조달 도구의 증가하는 배포로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상했습니다. 중국, 인도, 일본, 한국의 소매업체들은 복잡한 공급업체 생태계와 대량 소싱 운영을 처리하기 위해 조달 기능을 현대화하고 있습니다. 클라우드 기반 조달 솔루션과 AI 기반 분석에 대한 투자는 확장하는 소매 네트워크 전반의 효율성과 확장성을 지원합니다. 정부의 디지털화 프로그램과 공급망 현대화 이니셔티브는 채택을 더욱 가속화합니다. 이 지역의 대규모 공급업체 기반과 비용 최적화에 대한 강력한 초점은 아시아 태평양을 주요 성장 허브로 강화합니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 2024년에 7.3%의 시장 점유율을 차지했으며, 이는 브라질, 멕시코, 칠레, 콜롬비아의 소매 체인에서 증가하는 디지털 채택에 의해 주도되었습니다. 소매업체들은 상승하는 공급망 비용을 더 잘 관리하고 공급업체 상호작용의 투명성을 높이기 위해 조달 자동화를 통합하고 있습니다. 현대 소매 형식과 지역 전자 상거래 플랫폼의 성장은 확장 가능한 소싱 솔루션에 대한 수요를 촉진합니다. 그러나 다양한 규제 환경과 불균형한 디지털 인프라는 도전 과제를 제기합니다. 이러한 제약에도 불구하고 클라우드 기반 조달 채택은 확대되고 있으며, 소매 현대화에 대한 지속적인 투자는 소싱 및 조달 기술의 장기적인 성장을 지원합니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 2024년에 4.7%의 점유율을 차지했으며, 이는 UAE, 사우디아라비아, 남아프리카에서 증가하는 디지털 조달 채택에 의해 지원되었습니다. 확장하는 소매 인프라, 클라우드 기술에 대한 증가하는 투자, 공급업체 준수에 대한 집중이 시장 성장을 주도합니다. 소매업체들은 가시성을 개선하고, 조달 주기를 단축하며, 공급업체 관리를 강화하기 위해 소싱 플랫폼을 채택하고 있습니다. 디지털 전환 및 공급망 현대화를 촉진하는 정부 이니셔티브는 채택을 더욱 장려합니다. 일부 시장은 확장 문제에 직면해 있지만, 자동화된 조달 및 지속 가능한 소싱 관행에 대한 관심은 지역 전반에 걸친 점진적인 확장을 지원합니다.

시장 세분화

구성 요소별

• 솔루션
• 서비스

배포 방식별

• 클라우드
• 온프레미스

기업 규모별

• 대기업
• 중소기업

지역별

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 동남아시아
  • 기타 아시아 태평양
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 기타 라틴 아메리카
• 중동 및 아프리카
  • GCC 국가
  • 남아프리카
  • 기타 중동 및 아프리카

경쟁 구도

소매 소싱 및 조달 시장은 소싱 효율성, 공급업체 협력, 디지털 조달 자동화를 강화하는 데 중점을 둔 글로벌 및 지역 솔루션 제공업체의 다양한 구도를 특징으로 합니다. Cegid, Epicor Software Corporation, GEP, Infor, International Business Machines Corporation, Ivalua Inc., Blue Yonder Group, Inc., Oracle, Proactis Holdings Limited, SAP SE와 같은 주요 업체들은 AI 기반 분석, 클라우드 기반 조달 스위트, 통합 공급업체 관리 플랫폼을 통해 그들의 역량을 적극적으로 확장하고 있습니다. 이러한 회사들은 역동적인 소매 환경에 맞춘 모듈형, 확장 가능하며 규정 준수에 중점을 둔 솔루션을 강조합니다. 제품 업그레이드, 플랫폼 현대화, 생태계 파트너십을 포함한 전략적 이니셔티브는 그들의 시장 존재를 강화합니다. 공급업체들은 예측 조달, 지속 가능성 추적, 실시간 공급업체 성과 모니터링에 점점 더 투자하여 차별화된 제안을 제공합니다. 소매업체들이 비용 최적화, 투명성, ESG에 맞춘 소싱을 우선시함에 따라, 선도적인 제공업체들은 고급 자동화, 강력한 상호 운용성, 향상된 사용자 경험을 제공하여 빠르게 진화하고 혁신 주도적인 경쟁 구도를 형성합니다.

주요 플레이어 분석

• Blue Yonder Group, Inc.
• Proactis Holdings Limited
• Cegid
• Oracle
• Epicor Software Corporation
• SAP SE
• Ivalua Inc.
• International Business Machines Corporation
• GEP
• Infor

최근 개발

• 2024년 8월, 코스타 커피는 GEP SOFTWARE 조달 플랫폼을 활용하여 전 세계의 직접 및 간접 지출 카테고리에서 조달 활동을 자동화하고 간소화할 계획을 발표했습니다.
• 2025년 6월, AI 기반 조달 플랫폼 Levelpath는 AI 기반 소싱, 계약 및 공급업체 관리 도구를 가속화하기 위해 미화 5,500만 달러의 시리즈 B 자금 조달 라운드를 완료했습니다.
• 2024년 6월, Infor Nexus는 Burton Snowboards와 협력하여 효율적인 공급업체 매핑, 다단계 가시성 및 체인 오브 커스터디 요구사항을 지원하기 위한 상세한 거래 추적성을 제공하는 새로운 '맵 앤 트레이스' 애플리케이션을 도입했습니다.

보고서 범위

연구 보고서는 구성 요소, 배포, 기업 규모 및 지리를 기반으로 한 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어를 상세히 설명하며, 그들의 비즈니스, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 프로그램에 대한 개요를 제공합니다. 또한, 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더불어, 최근 몇 년간 시장 확장을 이끈 다양한 요인들을 논의합니다. 보고서는 또한 산업을 형성하는 시장 역학, 규제 시나리오 및 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권장 사항을 제공합니다.

미래 전망

1. 시장은 AI 기반 소싱 및 예측 조달 도구의 채택이 가속화될 것입니다.
2. 클라우드 기반 조달 플랫폼은 확장성과 낮은 운영 비용으로 인해 계속해서 지배적일 것입니다.
3. 소매업체는 공급업체 평가 및 소싱 결정에 지속 가능성 지표를 점점 더 통합할 것입니다.
4. 자동화는 계약 관리를 간소화하고 조달 워크플로 전반에 걸쳐 수작업 개입을 줄일 것입니다.
5. 공급업체 위험 관리 솔루션은 글로벌 공급망 혼란이 지속됨에 따라 주목을 받을 것입니다.
6. 실시간 분석은 보다 정확한 수요 예측 및 지출 최적화를 가능하게 할 것입니다.
7. 중소기업은 개선된 경제성과 사용 편의성 덕분에 디지털 조달 플랫폼을 더 빠르게 채택할 것입니다.
8. 조달, 물류 및 금융 시스템 간의 상호 운용성은 주요 투자 우선 사항이 될 것입니다.
9. 소매업체는 공급업체 생태계 전반의 투명성을 강화하기 위해 다중 기업 협력을 확대할 것입니다.
10. 블록체인 및 추적 기술의 채택은 소매 조달 책임성을 강화할 것입니다.